پس از غرق شدن یک کشتی، ربات هوشمندی به نام "رز" در یک جزیره‌ خالی از سکنه سرگردان می‌شود. حال او برای زنده ماندن در این محیط خشن، با حیوانات جزیره ارتباطی نزدیک برقرار کرده و از یک بچه غاز یتیم مراقبت می‌کند، اما ...

در این انیمیشن قرار است بار دیگر شاهد ماجراجویی جدیدی از هیکاپ باشیم که به رویای خود برای ایجاد یک آرمانشهر برای بی‌دندان و تمام اژدهایان جهان دست یافته است. حال خطر دیگری خانه و روستای هیکاپ را تهدید می‌کند و حاکمیت او به عنوان رئیس آن مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. هیکاپ و بی‌دندان برای نجات خود باید تصمیم سخت و غیر ممکنی را بگیرند.

داستان فیلم به زندگی کارگردان کهنه‌کار هالیوود که تلاش کرد با جهان اطراف و صنعت فیلمسازی پیشرفته کنار بیاید و خود را وفق دهد ، مشکلات حقوقی و مالی در آن زمان مانع از اتمام ساخت این فیلم شد و بعد از مرگ "اورسن ولز" در سال 1985 پرونده‌ این فیلم بسته شد ، ولی شبکه‌ نتفلیکس به بازسازی تصاویر موجود از این فیلم پرداخت و آن را جهت نمایش آماده کرد و...

هیکاپ حالا در سنین نوجوانی است. او و دوست اژدهایش، بی‌دندان همیشه با هم هستند. آن‌ها در آسمان پرواز می‌کنند، در مناطق ناشناخته می‌گردند و دنیاهای جدید را کاوش می‌کنند. یکی از ماجراهای این دو به کشف یک غار یخی مخفی می‌انجامد که خانه صدها اژدهای وحشی است. هیکاپ و بی‌دندان برای حفظ صلح درگیر یک نبرد می‌شوند….